Η ομάδα ερευνά το ''Otterman'', ένα πλάσμα που πιστεύεται ότι έχει την ικανότητα να αλλάζει μορφές. Ο Τοντ κατασκευάζει μια παγίδα ''Δαχτυλίδι της Φωτιάς'' ενώ η υπόλοιπη ομάδα χρησιμοποιεί ένα αερόπλοιο.