Το πτώμα ενός μεσίτη βρίσκεται στο δάσος φαγωμένο από ένα υβρίδιο κογιότ και λύκου. Η Brennan ζητά τη βοήθεια της εγκληματολόγου-ανθρωπολόγου Dr. Beth Mayer.