Το γεράκι Άσπεν και ο Όζις, ένας συνδυασμός Νέας Γης, μπόρντερ κόλεϊ και μπιγκλ, έχουν μια σχέση συμβίωσης. Μια αγελάδα Τζέρσι, ο Τζέρι, πιάνει φιλία με τον Γκρέισι, έναν γάιδαρο με άποψη.