Ο Τέρης έχει χάσει τη Μαρουσώ για πάντα και ζει απελπισμένος στην Κάτω Παπαριά. Το ίδιο και η Μαρουσώ που περνάει δύσκολες μέρες στην Άνω Παπαριά. Η μητέρα του Τέρη Μυρσίνη Φορτουνάκη τον παντρολογεί με την κόρη του Βαρόνου, την Λώρα.