Η Ιφιγένεια δεν μπορεί να αποδεχτεί τα αισθήματά της για τον Δημοσθένη και του ζητάει να φύγει μόνος. Ο Δημοσθένης δεν αντέχει τον αποχωρισμό και επιστρέφει στο λημέρι Στο Λαγκαδά η ένταση ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς μεγαλώνει. Εντωμεταξύ στη Σμύρνη Ισμέτ και Ασίμ οργανώνουν βομβιστική επίθεση – προκάλυμμα, ενώ ο Ισμαήλ προσπαθεί να τους εμποδίσει. Την ίδια στιγμή στο Παρίσι, ο Ζαχάρωφ επισημαίνει στον Βενιζέλο τους κινδύνους της προκήρυξης των πρόωρων εκλογών. Και οι δύο αγνοούν όμως ότι σχεδιάζεται ήδη η δολοφονία του Βενιζέλου.. Η έκρηξη στην πλατεία της Σμύρνης γίνεται. Ο Ισμαήλ διακινδυνεύει για να σώσει ένα παιδί και συλλαμβάνεται σαν ύποπτος από τον Σταμάτη. Εντωμεταξύ στο Παρίσι, στο Gare de Lyon, όπου ο Βενιζέλος ξεκινά για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Τρερέπης και ο Κυριάκης τον πυροβολούν επανειλημμένα, αλλά αποτυγχάνουν να τον δολοφονήσουν. Πλησιάζοντας στο μοναστήρι, ο Ανδρέας και ο Νικολαΐδης παρακολουθούν εντελώς τυχαία τον Κεμάλ να παραλαμβάνει όπλα από τους μπολσεβίκους.