Η Ιφιγένεια προσπαθεί να σκοτώσει και τον Μουτασερίφη, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν είναι δολοφόνος. Μαζί με τον Δημοσθένη προσπαθούν να ξεφύγουν. Την ίδια στιγμή το μπουλούκι του Οσμάν βρίσκεται αντιμέτωπο με τους αντάρτες, που ελευθερώνουν τους αιχμαλώτους και ο Νικολαΐδης μαθαίνει ότι και η Ιφιγένεια ήταν εκεί. Παράλληλα, η Αγγελική παίρνει τη θέση του Χριστοδούλου, πηγαίνει στο Καραμπουρνάκι όπου και διαπιστώνει ότι οι καταγγελίες του Δημοσθένη είχαν βάση. Στην Τραπεζούντα ο Λάζος μαθαίνει ότι η Μάρθα, η γυναίκα του, είναι ζωντανή, ενώ στο καφέ αμάν ο Νίκος, ο Εμίρ και ο Φώτης και ο Λουκάς καταφέρνουν τελικά να «κλέψουν» την Ανθή από το Σίμο. Η Ιφιγένεια μιλάει στον Δημοσθένη για τον Αλή, όσο οι δυο τους περιμένουν το καΐκι για Τραπεζούντα, αλλά δυο χωροφύλακες τους αιχμαλωτίζουν και τους οδηγούν στο Μουτασερίφη…