Ο εικοσιτριάχρονος Μιτς έχασε τους γονείς του σε ένα τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ηλικία των δεκατεσσάρων και την κοπέλα του σε μια τρομοκρατική επίθεση, ακριβώς την στιγμή που τα είχαν φτιάξει. Ψάχνοντας για εκδίκηση, προσλαμβάνεται από την αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA, Ειρήνη Κένεντι, ως μαύρος συνεργάτης. Η Κένεντι τότε αναθέτει στον παλαίμαχο του Ψυχρού Πολέμου Σταν Χάρλεϊ να εκπαιδεύσει τον Μιτς. Μαζί θα ερευνήσουν μια σειρά κύμα προφανώς τυχαίων επιθέσεων σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. Η ανακάλυψη ενός μοτίβου στη βία τους οδηγεί σε μια κοινή αποστολή με έναν θαντηφόρο Τούρκο πράκτορα για να σταματήσουν μια μυστηριώδη επιχειρησιακή πρόθεση έναρξης ενός παγκόσμιου πολέμου στη Μέση Ανατολή.