Μετά από μια οδυνηρή εμπειρία στο Αφγανιστάν, ο πράκτορας Γουέσλι Κόουλ προσλαμβάνεται στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, προσπαθώντας να έρθει πιο κοντά με την αποξενωμένη κόρη του και την εν διαστάσει πρώην σύζυγό του.
Ο Mέρτοου πιστεύει ότι η συνεργασία με τον Κόουλ ήταν τελικά λάθος. Ο Μέρτοου είναι απασχολημένος με τα δικά του προβλήματα και ξεχνά ότι η Τρις εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μετατραυματικό σοκ.
Ο Μέρτοου και ο Κόουλ διερευνούν μια υπόθεση οικονομικής απάτης, ενώ η Νάταλι επιτρέπει στον Κόουλ να περάσει μια μέρα με την κόρη τους. Όμως ο Κόουλ την παίρνει μαζί του στη δουλειά και αυτό δεν αποδεικνύεται τελικά καλή ιδέα.
Ο Κόουλ σκέφτεται τα χρόνια υπηρεσίας του στη CIA όταν δέχεται μια απροσδόκητη επίσκεψη, από ένα πρόσωπο, που σημάδεψε το παρελθόν του. Ο Μέρτοου έχει να αντιμετωπίσει το δικό του παρελθόν και τα δικά του λάθη.
Ο Kόουλ και ο Μέρτοου ερευνούν μια υπόθεση ληστείας σε ένα φορτηγό, γεμάτο με αντικείμενα τέχνης. Ο Κόουλ παλεύει με τα συναισθήματά του για τη Νάταλι, όταν ανακαλύπτει ότι ο Άντριου σχεδιάζει να της κάνει πρόταση γάμου.
Ο Κόουλ και ο Μέρτοου ερευνούν μια ληστεία σε θυρίδα τράπεζας. Αργότερα, οι έρευνες τους διασταυρώνονται με τον πρώην μέντορα του Κόουλ, τον Τομ Μπαρνς.
Σε μια σημαντική υπόθεση για ένα καρτέλ, ο Μέρτο ζητά τη βοήθεια του Τομ Μπαρνς. Στο μεταξύ, ο Ρότζερ και η Τρις γνωρίζουν τη Νάταλι και τη Μάγια για πρώτη φορά.
Ο Κόουλ θέλει να μιλήσει στη Νάταλι για τη σχέση τους πριν να είναι αργά αλλά τα σχέδιά του ανατρέπονται. Ο Μέρτο κάνει έναν νέο φίλο όταν αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι εξαιτίας της βραδιάς γυναικών που έχει σχεδιάσει η Τρις.
Ο Κόουλ κι ο Μέρτο αναλαμβάνουν μια περίπλοκη υπόθεση ληστείας. Την ίδια στιγμή, ο Κόουλ μπαίνει στο εορταστικό πνεύμα για τα πρώτα του Χριστούγεννα με τη Μάγια κι ο Μέρτο ελπίζει να πείσει τον Αρ Τζέι να επιστρέψει για τις γιορτές.
Το νέο φλερτ του Κόουλ προκαλεί προβλήματα στη δουλειά. Ο Μέρτο ανησυχεί για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της δολοφονίας που ερευνά και μιας νέας επαγγελματικής ευκαιρίας που παρουσιάστηκε στην Τρις.
Οι οικογενειακές διακοπές του Μέρτο διακόπτονται όταν γίνεται μάρτυρας μιας υποτιθέμενης απαγωγής. Την ίδια ώρα, ο Κόουλ ερευνά μόνος του μια υπόθεση δολοφονίας. Οι δύο υποθέσεις, όμως, φαίνεται πως συνδέονται μεταξύ τους.
Ενώ ερευνά τη δολοφονία ενός πυγμάχου που συμμετείχε σε παράνομους αγώνες, ο Μέρτο συνειδητοποιεί ότι οι δικές του μαχητικές ικανότητες έχουν εξασθενήσει. Στο μεταξύ, ο Κόουλ κι η Ερικα προσπαθούν να διατηρήσουν μια ηρεμία στη σχέση τους.
Ερευνώντας την υπόθεση ενός πατέρα και της κόρης του που πέρασαν τα σύνορα με το Μεξικό, ο Κόουλ κι ο Μέρτο ξεσκεπάζουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τη Συνοριοφυλακή της Καλιφόρνιας.
Ο Κόουλ ζητά τη βοήθεια του Τομ Μπαρνς για μία υπόθεση, βάζοντας σε δοκιμασία τη συνεργασία του με τον Μέρτο. Στο μεταξύ, η Τρις ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την Εισαγγελία.
Ο Μέρτο αναθεωρεί τη σχέση του με τον Κόουλ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του FBI. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο μίας έρευνας, ο Κόουλ βάζει στο στόχαστρο τον αρραβωνιαστικό της Νάταλι, λίγο πριν το γάμο τους.
