Ο Αντώνης Γερακίτης (Καστελάνης), ταλαντούχος τσαγκάρης και λυράρης, ζει στα Κύθηρα με τους φτωχούς αλλά περήφανους γονείς του. Σε ένα πανηγύρι, γνωρίζει την Άννα... και οι δυο τους ερωτεύονται με την πρώτη ματιά. Παραγωγή: Ελλάδα