Ένα 17χρονο αγόρι -που η φύση το προίκισε με τόλμη και ομορφιά- φεύγει από το χωριό του για να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Θέλει να δει πάλι τη Σκιάχτρα, μια όμορφη νεράιδα την οποία συνάντησε ένα βράδυ σε μια πηγή και που τη φοβούνται όλοι. Ταξιδεύει σ’ έναν μαγικό κόσμο που τον κατοικούν φαντάσματα, πνεύματα, δαιμόνια και νεράιδες. Ο κόσμος αυτός αποκαλύπτεται στον ήρωά μας, που δεν ένιωσε ποτέ του λύπη ή χαρά, πραγματική αγάπη ή πάθος. Στον δρόμο του θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και θα αναμετρηθεί με στοιχειά και ξωτικά, προτού επιστρέψει ξανά στους δικούς του και στην πρώτη του αγάπη, έχοντας κερδίσει γνώση και πλούτη.
Μια φορά κι έναν καιρό, μια έξυπνη κι ευαίσθητη γυναίκα έγραψε ένα παραμύθι. Ο Μανούσος Μανουσάκης μετέφερε το παραμύθι στην οθόνη, με φόντο μια πάμφωτη Ελλάδα γνωστή σε πολύ λίγους.