Συνοπτικά: Μια ατίθαση τσιγγάνα, η Γεωργία, βγαίνει από τη φυλακή μετά από μια καταδίκη για απάτη και πρώτιστη ενέργειά της είναι να κλέψει τη μικρή κόρη του εισαγγελέα Παύλου Κέλτη ο οποίος είχε προτείνει την καταδίκη της. Παίρνει το κοριτσάκι και το πάει στον καταυλισμό των τσιγγάνων, παρουσιάζοντάς το ως κόρη της με το όνομα Ρόζα. Αρκετά χρόνια αργότερα, η ξανθομαλλούσα Ρόζα βρίσκεται να τραγουδά σ’ ένα νυχτερινό κέντρο. Η ομορφιά της συγκινεί τον νεαρό ασκούμενο...