Ο Κώστας επιστρέφει στην πατρίδα, μετά από πολλά χρόνια στην ξενιτιά, και αναζητεί τα τρία παιδιά του που χάθηκαν στην κατοχή μετά το θάνατο της γυναίκας του. Στο μεταξύ, ο Μανώλης, ένας φτωχός νέος, ερωτευμένος με μια κοπελιά ονόματι Καίτη, γίνεται μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής χάρη στην αμέριστη βοήθεια της φίλης του Σόνιας η οποία είναι και αυτή τραγουδίστρια κι ερωτευμένη με έναν πλούσιο νέο, τον Στέλιο, του οποίου η μητέρα δεν τη θέλει καθόλου για νύφη. Ο Μανώλης και η Σόνια είναι επιπλέον αδέλφια αλλά το μαθαίνουν πολύ αργά, όταν βρίσκονται με τον πατέρα τους και τον τρίτο αδελφό τους τον Σωκράτη.