Συνοπτικά: Η ταινία αποτελείται από τρία αυτόνομα μέρη: 1η. Το Νικουλέλι: από το διήγημα του Θράσου Καστανάκη " Μια μάνα πέρασε ". Ένα καλοκαίρι, σε μια επαρχιακή κωμόπολη, η όμορφη Λαμπρινή παραδίνεται στον έρωτα ενός γοητευτικού αθηναίου, με την κάλυψη της γριάς υπηρέτριάς της. Στη συνέχεια, η δεύτερη την εκβιάζει και την οδηγεί στην αγκαλιά του πνευματικά καθυστερημένου γιου της, του Νικουλέλι. 2η. " Ένας κάποιος Βασίλης ". Ο Βασίλης είναι ένας ξεπεσμένος...