Μαρόκο. Ένας βοσκός αγοράζει ένα όπλο και το δίνει στους δύο γιους του για να προφυλάσσουν το κοπάδι τους από επιθέσεις τσακαλιών. Αντίθετα οι τελευταίοι πυροβολούν απερίσκεπτα κατά ενός λεωφορείου που τυχαίνει να περνά εκείνη τη στιγμή. Μεταξύ των επιβατών βρίσκονται ο Ρίτσαρντ και η Σούζαν, ένα ζευγάρι αμερικανών από το Σαν Ντιέγκο. Η σφαίρα πετυχαίνει την Σούζαν στον ώμο και το τραύμα είναι σοβαρό. Οι δημοσιογράφοι διογκώνουν το γεγονός και το χαρακτηρίζουν ως «τρομοκρατική επίθεση».

Σαν Ντιέγκο. Ο Ρίτσαρντ τηλεφωνεί στην Αμέλια, την μεξικάνα γκουβερνάντα των δύο παιδιών του με την Σούζαν, και την ενημερώνει για την κατάσταση στο Μαρόκο. Η Αμέλια πρόκειται να ταξιδέψει παρέα με τα δύο παιδιά μέχρι το Μεξικό για να παραβρεθούν στο γάμο του αδελφού της. Παρόλα αυτά, η κατάσταση παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν οι τελωνιακές αρχές της απαγορεύουν την επιστροφή της στις ΗΠΑ.

Τόκιο. Οι αστυνομικές αρχές, που αναζητούν τον πρώην νόμιμο κάτοχο του όπλου που αγόρασε ο βοσκός στο Μαρόκο, καταλήγουν στο σπίτι της Τσιέκο και του πατέρα της. Η νεαρή κοπέλα, που είναι μουγκή, προσπαθεί να ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας της, που αυτοκτόνησε πρόσφατα. Ο πατέρας της κάνει ό,τι μπορεί για να γεφυρώσει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σ’ αυτόν και την κόρη του...

Το συγκλονιστικό, «κοινωνικό παζλ» του ταλαντούχου μεξικανού Ιναρίτου, που απέσπασε το Βραβείο Όσκαρ Μουσικής Επένδυσης (Gustavo Santaolalla), το Βραβεία Σκηνοθεσίας, Οικουμενικής Επιτροπής και το Μεγάλο Τεχνικό Βραβείο (Stephen Mirrione για το μοντάζ) στο Φεστιβάλ Καννών καθώς και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.